目前全球功率器件和分立器件产能整体处于供给过剩的状态,如果细分,会发现现有的功率产品产能大多是2000年以前建设的,或者是淘汰的用来做逻辑或存储产品的产能,在产品质量和工控能力方面难以达到客户新的需求。此外,在下游AI算力、汽车电气化和智能化等新兴应用市场的加速催化下,功率半导体市场的需求已经开始恢复增长,龙头厂商的产能利用率重回高位。
根据长城证券2024年12月10日发布的研究报告,士兰微在2024年第三季度,8英寸线英寸线IGBT芯片产能已接近满载。子公司士兰集成5、6英寸芯片生产线英寸芯片生产线、重要参股企业士兰集科12英寸芯片生产线均保持满负荷生产,士兰微预计4季度5、6、8、12英寸芯片生产线将继续保持满产。
华润微在2024年6月28日披露的投资者关系活动记录表显示,公司6英寸及8英寸产能利用率已达到100%。根据三季度接单情况看,四季度基本保持满载状态。当前,公司12英寸处于爬坡上量以及客户验证阶段,从投料情况看基本处于满载状态。截至2024年9月,重庆12英寸产线万片/月,投料处于满载状态,预计24年底产能将达到3万片/月。深圳12寸产线nm功率 IC和MCU等产品,已进入设备安装调试阶段,预计年底通线。
据华鑫证券研究报告,2024年上半年捷捷微电产能利用率已达96.05%。公司下游消费和家电等应用领域需求复苏,中低压功率器件订单需求旺盛,产能利用率维持较高水平。
东海证券2024年10月29日研究报告显示,扬杰科技除光伏外的其他主要产线基本处于满产状态,部分产品如汽车电子还出现了供不应求的局面。今年以来,公司的产能利用率保持在95%以上,基本处于满产状态。
华虹半导体2024年第三季度8英寸/12英寸产能利用率分别为113.0%/98.5%,总体产能利用率为105.3%,但公司表示功率半导体等需求情况的改善仍有待观察。
然而,中芯国际联席 CEO 赵海军近期在三季度业绩会上表示,公司将部分逻辑电路产能转向功率器件,是为了更好地满足汽车工业和新能源市场迅速发展的需求。随着全球对新能源汽车及可再生能源的重视,功率器件的市场需求显著上升,这一调整有助于中芯国际在新兴市场中占据一席之地。
当产能利用率高时,意味着市场供应相对紧张,企业在一定程度上掌握了更多的定价权,为产品价格的企稳和上涨提供了基础。新建半导体生产线需要巨额的投资和较长的建设周期,从规划到投产通常需要数年时间。目前全球范围内,功率半导体产能的扩张速度相对较慢,难以在短期内满足快速增长的市场需求。因而,投资者或可对2025年整个功率市场有较为积极的展望。
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