2024中国光伏逆变器行业市场前景及投资研究报告节选docx

　　市场前景及投资研究报告中商产业研究院编制中商产业研究院脸票代码：838497光伏逆变器行业发展环境光伏逆变器行业市场分析产业链上下游市场分析光伏逆变器重点企业分析光伏逆变器行业发展趋势contents光伏逆变器行业概况光伏逆变器可以将光伏太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电的逆变器，可以反馈回商用输电系统，或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的平衡系统之一，可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能，例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。作为光伏发电系统的核心设备，逆变器的作用是将光伏组件产生的直流电转换为满足电网要求的交流电，它是光伏系统中重要的平衡系统部件之一。Part01中商产业研究院股票代码：838497基本定义：转化直流电为具质量的交流电，其性能对光伏发电量影响较大。逆变器是光伏发电系统的核心部件，它能使光伏发电系统以最大的输出效率将光伏组件产生的直流电转化为电能质量符合标准要求的交流电，输送给本地负载或电网。同时又具备相关保护功能，能保护光伏阵列、电网、人员以及自身安全的电力电子设备。逆变器也是光伏发电系统中唯一具备高度智能化处理功能的设备，是整个各种能量流、信息流、信息处理的中枢，也是用户与光伏系统进行人机交互的重要平台，光伏系统各种发电数据、故障信息都主要通过逆变器进行记录。PAGE5光伏逆变器基本概念光伏逆变器分类按照技术路线，光伏逆变器可分为：·集中式逆变器：采用集中MPPT,集中并网方式优势为更成熟的技术及更低的初始投资成本。主要应用于集中式大型地面电站，单台功率较大。·组串式逆变器：主要优势在于其多路MPPT功能，配置灵活，智能化程度高，一旦逆变器出现故障，对发电量带来的损失更小，可应用于户用电站、工商业电站及地面电站等各种场景，应用场景广泛，单台功率低于集中式。·集散式逆变器：目前市场份额较小，功能介于集中式和组串式逆变器之间。。微型逆变器：可以对每块组件进行独立MPPT控制，实现组件级关断，安全性较高，但相应单台功率最小，单位功率成本较高，不适用于大规模的发电场景，仅适用于户用场景。PAGE6光伏逆变器按功能分类：·按照电力是否能够储存，光伏逆变器可分为并网逆变器和储能逆变器(即PCS)。·按照输出交流电的相数分类，光伏逆变器可分为单相逆变器和三相逆变器，逆变器输出相数主要由其接入的电网类型决定，单相逆变器以小功率户用逆变器为主，三相逆变器主要为功率较大的工商业及户用逆变器。光伏逆变器对比情况中商产业研究院项目集中式逆变器集散式逆变器组串式逆变器微型逆变器集中式大型电站适用适用适用不适用分布式大型工商业屋顶电站适用适用适用不适用分布式小型商业屋顶电站不适用不适用适用适用分布式用户屋顶电站不适用不适用适用适用最大功率跟踪对应组件数量数量较多的组串数量较多的组串1-4个组串单个组件最大功率跟踪电压范围窄宽宽宽系统发电效率一般高高最高安装占地需要独立机房需要独立机房不需要不需要室外安装不允许允许允许允许维护性一般易维护易维护难维护逆变器成本微型逆变器

　　组串式逆变器

　　集中式逆变器

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　　焦散式逆变器PAGE7股票代码：838497光伏逆变器产业链图谱电子元器件IGBT电抗器电阻电容PCB电子元器件机柜机箱其他辅助材料集散式逆变器微型逆变器中商产业研究院股票代码：838497PAGE8光伏项目投资业主EPC承包商光伏系统安装商光伏系统集成商产业链下游组串式逆变器集中式逆变器产业链中游产业链上游光伏逆变器产业链生态图谱产业链上游国内主要零件供应商士兰微电子安世半导体晶丰明源明微电子华润微电子扬杰科技中航光电………产业链中游光伏逆变器制造商HUAWEI锦浪科技上能电气5INENGTBEA阳光电源SUNGROWROWATT瑞瓦特GOODWE固德威持变电工昱AP能sy科ste技ms【QKORI科瑞变流KSTAR科士达禾望电气Hop∈windDeye德業中商产业研究院股票代码：838497产业链下游中国电建中国能建国家电投中广核阳光电源……PAGE9Part02国家相关政策支持产业发展发布时间发布单位政策名称主要内容2024年8月国家发展改革委办公厅国家能源局综合司《能源重点领域大规模设备更新实施方案》推动老旧光伏电站光伏设备残余寿命评估技术研发，鼓励通过高效光伏组件、逆变器等关键发电设备更新，合理优化光伏电站开发建设布局和规模，提升光伏发电系统单位面积能量密度和光伏电站土地使用 效率，提高光伏电站发电能力。 2024年5月 国务院 《2024-2025年节能 降碳行动方案》 加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。加快 配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储 能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。到 2025年底，全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、 4000万千瓦；各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3% 一5%,年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应 达 到最大用电负荷的5%以上。 2024年4月 国家发展改革委 国家能源局 农业农村部 《关于组织开展“千 乡万村驭风行动”的 通知》 鼓励依法通过土地使用权入股等方式共享“千乡万村驭风行动”风电 项目收益，探索乡村能源合作新模式。鼓励风电与分布式光伏等其他 清洁能源形成乡村多能互补综合能源系统，对实施效果显著的项目， 适时纳入村镇新能源微能网示范等可再生能源发展试点示范。 2024年3月 工业和信息化部国家发 展改革委财政部生态环 境部中国人民银行国务 院国资委市场监管总局 《关于加快推动制造 业绿色化发展的指导 意见》 在新能源领域，加快废旧光伏组件、风力发电机组叶片等新型固废综 合利用技术研发及产业化应用。在新能源汽车领域，完善废旧动力电 池综合利用体系，推动规范化回收、分级资源化利用。 PAGE11 Part03 中商产业研究院 股票代码：8 3 8 4 9 7 2021-2024年中国光伏逆变器出货量及预测 光伏逆变器作为光伏发电系统的核心部件， 其市场规模随着光伏发电的普及而不断扩 大。近年来，随着全球对清洁能源的需求 增加，光伏逆变器市场保持了稳健的增长 态势。2022年中国光伏逆变器总出货量达 131.7GW,较上年增长约60GW, 年增长 约85%, 2023年出货量约为170GW。预 计2024年光伏逆变器总出货量将超过 200GW。 ■出货量(GW) 数据来源：中商产业研究院整理 PAGE13 光伏逆变器出货量 2022年2023年2024年E 2021年 223.1 131.7 71.2 250 200 170 100 150 50 0 光伏逆变器市场结构 受益于我国分布式市场装机大幅增长，中 国光伏逆变器市场发展为以组串式逆变器 为主，集中式和集散式逆变器占比进一步 缩小。其中，组串式逆变器占比提升至 78%以上，而集中式逆变器占比为20% 左右，集散式逆变器市场份额小幅降低。 受应用场景变化、技术进步等多种因素影 响，未来不同类型逆变器市场占比变化的 不确定性较大。 中商产业研究院 股票代码：838497 中国光伏逆变器出货量及预测 集散式逆变 器，1.7% 组串式逆变 器，78.3% 数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE14 集中式逆变 器，20.0% Part04 上游市场分析-IGBT IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”, 广泛应用于 电机节能、轨道交通、新能源汽车等领域。依产品结构 形式不同，IGBT有单管、IGBT模块和智能功率模块IPM 三种类型。IGBT单管主要应用于小功率家用电器、分 布式光伏逆变器及小功率变频器等领域；IGBT模块主 要应用于大功率工业变频器、电焊机、新能源汽车(电 机控制器、车载空调、充电桩)等领域(当前市场上销 售的多为此类模块化产品);智能功率模块IPM主要在 变频空调、变频洗衣机等白色家电领域有广泛应用。 2023年产量3624万只，自2015年以来我国IGBT自给率 超过10%并逐渐增长，2023年我国IGBT自给率达到 32.9%,预计2024年IGBT自给率超过35%。 2019-2023年中国IGBT产量变化图 4000 3624 3500 3058 3000 2580 2500 2020 2000 1550 1500 1000 500 0 2019年2020年2021年2022年2023年 ■产量(万只) 数据来源：中商产业研究院整理 PAGE16 下游市场分析-光伏 2023年，中国光伏产业链各环节产量持续扩张，国 内制造端四个主要环节产量同比增速均高于60%。 中国光伏行业协会(CPIA)的最新数据显示，2023 年，中国光伏产品制造端各环节产量继续稳步提升： 多晶硅实现产量143万吨，同比增长66. 9%; 硅片 产量为622吉瓦，同比增长67. 5%; 电池片产量为 545吉瓦，同比增长64.9%;组件产量为499吉瓦， 同比增长69.3%。中国光伏企业凭借晶硅技术、 成本控制、规模经济的优势，持续加码其产能，制 造 端产能、产量均实现不同程度增长。 PAGE17 下游市场分析-光伏 中商产业研究院 股票代码：838497 2023年，受到光伏产业链产品价格下滑的影响，光伏产品 2019-2023年中国光伏新增装机预测 出口呈现出“量增价减”的形势。海关数据显示，2023年 600 512 我国光伏产品出口金额为484.8亿美元，同比下降5.4%。 2023年中国全年总计出口光伏组件208吉瓦，同比增长约 34%。其中，2023年欧洲市场从中国进口101.5吉瓦光 伏组件，同比增长约17%;亚太市场累计从中国进口53.9 吉瓦光伏组件，同比增长约71%,需求明显增长；美洲市 场累计从中国进口30.2吉瓦光伏组件，同比增长约22%; 中东市场累计从中国进口14.5吉瓦光伏组件，同比增长 约73%; 非洲市场累计从中国进口7.9吉瓦光伏组件，同 比增长约132%。综合来看，2023年五大区域市场进口 中国 500 400 300 200 100 0 475.9 284 207.8 197.5 2019年2020年2021年2022年2023年 光伏组件数量皆呈现正向增长。 圆出口金额(亿美元) 数据来源：中商产业研究院整理 PAGE18 Part05 光伏逆变器行业竞争格局 中商产业研究院 我国光伏逆变器行业竞争者区域分布热力图 颜色越深 数值越大 黑龙江 从区域分布来看，我 国光伏逆变器代表性 企业主要分布于东部 沿海地区，其中，广 东省拥有3家企业；而 安徽、浙江、江苏、 新疆等省市也均有代 表性企业分布 科士达、易事特、禾望电气、英威腾

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