事件：7/17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。

　　目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。据我们了解，荷兰第一大党党首为极右翼的威尔德斯，持亲俄立场，与拜登关系极其恶劣，大选前采取行动风险极低；

　　国内对标设备商有： 张江高科、奥普光电，茂来光学、福晶科技、波长光电、腾景科技等。

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　　#核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，同时本土厂商在主驱SIC MOS领域已成功实现突破，有望逐步缩小与海外厂商的差距。

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